Автоматизировать хаос — тоже автоматизация
Когда у каждого менеджера свой способ вести клиентов, установка CRM не решает проблему. Сначала опишите, откуда приходят обращения, кто за них отвечает и что считается успешным завершением сделки.
Слишком много полей — плохой старт
Если на создание карточки нужно пять минут, сотрудники будут искать обходные пути. Оставьте обязательными только действительно нужные поля, а остальное добавляйте постепенно. Интерфейс должен помогать работать, а не сдавать экзамен по внимательности.
Нужны правила, а не только интеграции
Назначьте ответственного за входящие заявки, зафиксируйте этапы воронки и сроки реакции, определите, где хранится история общения. Автоматические напоминания полезны, но они не заменяют договорённости в команде.
Проверяйте один сценарий целиком
Оставьте тестовую заявку на сайте. Убедитесь, что она попала в нужную воронку, назначилась сотруднику и не потерялась после ответа. Только потом расширяйте автоматизацию. Именно такие проверки превращают CRM из красивой панели в рабочий инструмент.